Европа накануне Второй мировой войны. Ломаются судьбы всего мира, корежатся жизни отдельных людей. Лили оказалась в безвыходном положении, но на свое счастье встретила мадам Китти - хозяйку борделя, которая проявила прямо-таки материнскую заботу. Конечно, начинать было очень трудно особенно - с первым клиентом. А потом - ничего, пошло. Лили даже нашла свою любовь. И это на фоне всеобщей катастрофы